{"id":35045,"date":"2026-09-25T09:00:00","date_gmt":"2026-09-25T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.digital-chiefs.de\/?p=35045"},"modified":"2026-09-29T10:46:56","modified_gmt":"2026-09-29T08:46:56","slug":"les-conversions-annuelles-devraient-croitre-de-80","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.digital-chiefs.de\/fr\/les-conversions-annuelles-devraient-croitre-de-80\/","title":{"rendered":"Il faudrait que les revenus de l&rsquo;IA croissent de 80 % par an"},"content":{"rendered":"<p style=\"display:inline-block;background:#d65663;color:#fff;padding:4px 14px;border-radius:20px;font-size:0.85em;margin-bottom:18px;\">4 min de lecture<\/p>\n<p><strong>Stijn Van Nieuwerburgh, de la Columbia Business School, calcule que les investissements dans l&rsquo;IA aux \u00c9tats-Unis atteindront ensemble environ 9 billions d&rsquo;euros entre 2025 et 2032. Pour que ces investissements soient rentables, les revenus de l&rsquo;IA devraient cro\u00eetre d&rsquo;environ 80 % par an d&rsquo;ici 2032, \u00e0 partir du chiffre d&rsquo;affaires actuel d&rsquo;OpenAI et d&rsquo;Anthropic.<\/strong><\/p>\n<div style=\"background:#f6f1e6;border-left:4px solid #d65663;border-radius:0 8px 8px 0;padding:22px 26px;margin:28px 0 34px;\">\n<p style=\"margin:0 0 14px 0;font-size:0.76em;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.16em;color:#c0414e;\">L&rsquo;essentiel en bref<\/p>\n<ul style=\"margin:0;padding-left:22px;color:#23303f;line-height:1.6;\">\n<li style=\"margin-bottom:12px;\"><strong style=\"color:#0d1b2a;\">Le d\u00e9ploiement de l&rsquo;IA aux \u00c9tats-Unis n\u00e9cessite environ 9 billions d&rsquo;euros.<\/strong> Selon l&rsquo;\u00e9tude, les investissements de 2025 \u00e0 2032 repr\u00e9sentent environ 3,6 % du PIB am\u00e9ricain par an, bien au-dessus de la moyenne du boom ferroviaire.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom:12px;\"><strong style=\"color:#0d1b2a;\">Les revenus devraient cro\u00eetre d&rsquo;environ 80 % par an.<\/strong> D&rsquo;apr\u00e8s le calcul, il faudrait d&rsquo;ici 2032 un chiffre d&rsquo;affaires annuel d&rsquo;environ 3,3 billions d&rsquo;euros pour que les investissements soient rentables.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom:12px;\"><strong style=\"color:#0d1b2a;\">Le financement migre vers des structures opaques.<\/strong> Joint ventures, private credit et v\u00e9hicules ad hoc d\u00e9placent les risques hors des bilans des groupes vers des montages financiers difficiles \u00e0 d\u00e9chiffrer.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2>L&rsquo;ampleur du d\u00e9ploiement<\/h2>\n<p>Van Nieuwerburgh, professeur d&rsquo;immobilier et de finance, a pr\u00e9sent\u00e9 son article de recherche le 25 septembre lors de la conf\u00e9rence d&rsquo;automne de la Brookings Institution. Selon ce document, les <a href=\"https:\/\/www.brookings.edu\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/4c_Van-Nieuwerburgh.pdf\">investissements dans les infrastructures d&rsquo;IA<\/a> ont contribu\u00e9 de mani\u00e8re notable \u00e0 la croissance du PIB am\u00e9ricain en 2025 et au premier trimestre 2026.<\/p>\n<p>Pour la p\u00e9riode 2025-2032, l&rsquo;\u00e9tude chiffre les investissements dans les centres de donn\u00e9es ainsi que dans les infrastructures \u00e9lectriques, de r\u00e9seau et de puces \u00e0 <a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/business\/finance\/financing-historic-ai-buildout-raises-systemic-risks-us-researcher-says-2026-09-24\/\">environ 9 billions d&rsquo;euros<\/a>. Cela correspond \u00e0 environ 3,6 % du PIB am\u00e9ricain par an.<\/p>\n<p>Dans le sc\u00e9nario central de l&rsquo;\u00e9tude, environ 183 gigawatts de capacit\u00e9 suppl\u00e9mentaire de centres de donn\u00e9es seront mis en service sur cette p\u00e9riode. Actuellement, environ 57 gigawatts sont install\u00e9s aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n<p>Le boom ferroviaire a atteint en moyenne <a href=\"https:\/\/www.heise.de\/news\/Analyse-In-KI-Ausbau-der-USA-fliessen-ueber-Jahre-3-6-des-Bruttoinlandsprodukts-11464568.html\">2,24 % du produit int\u00e9rieur brut<\/a> sur deux d\u00e9cennies, la moyenne la plus \u00e9lev\u00e9e des vagues d&rsquo;investissement \u00e9tudi\u00e9es. La construction de canaux, l&rsquo;\u00e9lectrification, la construction d&rsquo;autoroutes et le boom de la fibre optique sont rest\u00e9s bien en de\u00e7\u00e0. Les investissements pr\u00e9vus dans l&rsquo;IA, \u00e0 environ 3,6 %, se situent nettement au-dessus.<\/p>\n<p><strong>Qu&rsquo;est-ce que le private credit ?<\/strong> Le private credit d\u00e9signe des cr\u00e9dits accord\u00e9s par des fonds sp\u00e9cialis\u00e9s et des investisseurs financiers plut\u00f4t que par des banques. Ces financements se d\u00e9roulent en grande partie hors des march\u00e9s de capitaux r\u00e9glement\u00e9s et restent difficiles \u00e0 comprendre pour les observateurs ext\u00e9rieurs. Dans le d\u00e9ploiement de l&rsquo;IA, les soci\u00e9t\u00e9s de private credit financent entre autres des centres de donn\u00e9es que les groupes externalisent via des joint ventures.<\/p>\n<h2>L&rsquo;\u00e9cart de revenus du secteur<\/h2>\n<p>Les revenus restent pour l&rsquo;instant bien plus modestes. D&rsquo;ici 2032, le secteur devrait d\u00e9gager selon le calcul un chiffre d&rsquo;affaires annuel d&rsquo;environ 3,3 billions d&rsquo;euros pour que les investissements soient rentables. OpenAI et Anthropic r\u00e9alisent actuellement ensemble environ 88 milliards d&rsquo;euros de chiffre d&rsquo;affaires.<\/p>\n<p>Partant de cette base, les plans d&rsquo;investissement impliquent une croissance annuelle du chiffre d&rsquo;affaires d&rsquo;environ 80 %. Rapport\u00e9 aux prix de location actuels de la puissance de calcul GPU, le chiffre d&rsquo;affaires n\u00e9cessaire n&rsquo;est pas jug\u00e9 irr\u00e9aliste par l&rsquo;\u00e9tude. Reste une question ouverte \u00e0 ses yeux : la demande suffira-t-elle \u00e0 maintenir ces prix au niveau actuel, m\u00eame avec une capacit\u00e9 en forte croissance ?<\/p>\n<p>Chez les hyperscalers, le rapport entre investissements et cash-flow op\u00e9rationnel bascule. Jusqu&rsquo;en 2024, le cash-flow op\u00e9rationnel combin\u00e9 d&rsquo;Oracle, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta d\u00e9passait nettement leurs d\u00e9penses d&rsquo;investissement. En 2026, les investissements des cinq groupes, vraisemblablement sup\u00e9rieurs \u00e0 700 milliards d&rsquo;euros, devraient pour la premi\u00e8re fois d\u00e9passer leur cash-flow op\u00e9rationnel.<\/p>\n<p>Autre difficult\u00e9 : les maturit\u00e9s. Les financements sont con\u00e7us pour de longues p\u00e9riodes, tandis que les cartes graphiques et d&rsquo;autres composants de centres de donn\u00e9es peuvent perdre leur valeur bien plus t\u00f4t.<\/p>\n<h2>Un financement hors bilan<\/h2>\n<p>Selon l&rsquo;article, les risques migrent du financement au bilan, transparent, des grands groupes vers des <a href=\"https:\/\/www.brookings.edu\/articles\/financing-the-ai-buildout\/\">structures hors bilan<\/a> telles que joint ventures, private credit, titrisations, v\u00e9hicules ad hoc, engagements locatifs et garanties de cr\u00e9dit. Devant des journalistes, Van Nieuwerburgh a qualifi\u00e9 ces montages de \u00ab freaking complicated \u00bb. L&rsquo;opacit\u00e9 des v\u00e9hicules ad hoc \u00e9voque, en partie, la crise des subprimes, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n<p>Un exemple est le centre de donn\u00e9es Hyperion de Meta. Le groupe a vendu au sp\u00e9cialiste du private credit Blue Owl 80 % du projet pour environ 2,2 milliards d&rsquo;euros. La joint venture associ\u00e9e, Beignet, a repris le financement de la construction.<\/p>\n<p>En octobre 2025, Beignet a lev\u00e9 environ 24 milliards d&rsquo;euros de dettes et a ainsi financ\u00e9 environ 90 % du projet. Standard &amp; Poor&rsquo;s a not\u00e9 cette dette A+, un cran en dessous de la notation de Meta elle-m\u00eame.<\/p>\n<p>Selon les estimations de Morgan Stanley cit\u00e9es dans l&rsquo;article, plus de la moiti\u00e9 des quelque 2,6 billions d&rsquo;euros consacr\u00e9s par les hyperscalers \u00e0 des capacit\u00e9s de calcul suppl\u00e9mentaires entre 2025 et 2028 proviendra de bailleurs de fonds externes. C\u00f4t\u00e9 dette, le private credit repr\u00e9sente la plus grande part avec environ 700 milliards d&rsquo;euros.<\/p>\n<p>S&rsquo;y ajoutent d&rsquo;importants engagements locatifs. Selon les chiffres de Moody&rsquo;s, ils atteignent environ 850 milliards d&rsquo;euros chez les hyperscalers, dont environ 580 milliards d&rsquo;euros ne figurent pas encore au bilan.<\/p>\n<h2>\u00c9valuation des risques et transparence<\/h2>\n<p>L&rsquo;\u00e9tude voit dans la combinaison d&rsquo;une demande incertaine, d&rsquo;une \u00e9volution technologique rapide, de goulots d&rsquo;\u00e9tranglement dans la mise en \u0153uvre et d&rsquo;un endettement \u00e9lev\u00e9 un risque de baisse sensible si les attentes venaient \u00e0 changer. Des difficult\u00e9s financi\u00e8res ne sont toutefois pas imminentes, selon cette analyse. L&rsquo;auteur juge en outre pr\u00e9matur\u00e9 de parler d\u00e9j\u00e0 d&rsquo;un risque syst\u00e9mique comme lors des pr\u00e9c\u00e9dents booms du cr\u00e9dit.<\/p>\n<p>L&rsquo;article d\u00e9signe plus de mesurabilit\u00e9 et de transparence dans la structure du capital du secteur comme principal apport des pouvoirs publics. Plus de clart\u00e9 sur les montages de financement aiderait aussi les DSI \u00e0 \u00e9valuer la stabilit\u00e9 de leurs fournisseurs de centres de donn\u00e9es et de cloud.<\/p>\n<h2>Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n<details style=\"background:#f9f9f9;padding:16px 20px;margin:12px 0;border-radius:4px;\">\n<summary style=\"font-weight:700;cursor:pointer;color:#1a1a2e;\">Quel est le volume d&rsquo;investissement du d\u00e9ploiement de l&rsquo;IA aux \u00c9tats-Unis ?<\/summary>\n<p style=\"margin:12px 0 0 0;\">L&rsquo;\u00e9tude chiffre les d\u00e9penses pour les centres de donn\u00e9es et les infrastructures \u00e9lectriques, de r\u00e9seau et de puces \u00e0 environ 9 billions d&rsquo;euros entre 2025 et 2032. Cela correspond \u00e0 environ 3,6 % du PIB am\u00e9ricain par an.<\/p>\n<\/details>\n<details style=\"background:#f9f9f9;padding:16px 20px;margin:12px 0;border-radius:4px;\">\n<summary style=\"font-weight:700;cursor:pointer;color:#1a1a2e;\">Quelle croissance du chiffre d&rsquo;affaires le calcul suppose-t-il ?<\/summary>\n<p style=\"margin:12px 0 0 0;\">D&rsquo;ici 2032, il faut environ 3,3 billions d&rsquo;euros de chiffre d&rsquo;affaires annuel pour que les investissements soient rentables. Rapport\u00e9 aux quelque 88 milliards d&rsquo;euros qu&rsquo;OpenAI et Anthropic r\u00e9alisent aujourd&rsquo;hui \u00e0 eux deux, cela implique une croissance d&rsquo;environ 80 % par an.<\/p>\n<\/details>\n<details style=\"background:#f9f9f9;padding:16px 20px;margin:12px 0;border-radius:4px;\">\n<summary style=\"font-weight:700;cursor:pointer;color:#1a1a2e;\">Pourquoi l&rsquo;auteur \u00e9tablit-il un parall\u00e8le avec la crise des subprimes ?<\/summary>\n<p style=\"margin:12px 0 0 0;\">Van Nieuwerburgh voit des parall\u00e8les dans l&rsquo;opacit\u00e9 des v\u00e9hicules ad hoc. Il juge toutefois pr\u00e9matur\u00e9 de parler d\u00e9j\u00e0 d&rsquo;un risque syst\u00e9mique comme lors des pr\u00e9c\u00e9dents booms du cr\u00e9dit.<\/p>\n<\/details>\n<p style=\"text-align:right;color:#868e96;font-size:0.85em;margin-top:48px;\"><em>Source de l&rsquo;image : g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par IA (septembre 2026)<\/em><\/p>\n<p style=\"margin:0 0 12px 0;font-size:0.78em;font-weight:700;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.18em;color:#666;\">Plus du r\u00e9seau MBF Media<\/p>\n<div style=\"padding:14px 18px;border-left:3px solid #0bb7fd;background:#fafafa;margin-bottom:6px;\">\n<div style=\"font-size:0.7em;font-weight:700;color:#0bb7fd;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.12em;margin-bottom:4px;\">cloudmagazin<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cloudmagazin.com\/2026\/08\/11\/gpu-restwert-wird-zur-architekturfrage\/\" style=\"font-weight:600;line-height:1.4;color:#1a1a1a;text-decoration:none;\">NVIDIA mobilise 500 milliards &#8211; et r\u00e9partit le risque<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div style=\"padding:14px 18px;border-left:3px solid #202528;background:#fafafa;margin-bottom:6px;\">\n<div style=\"font-size:0.7em;font-weight:700;color:#202528;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.12em;margin-bottom:4px;\">mybusinessfuture<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/mybusinessfuture.com\/finanzierungsklima-q2-2026-kredite-eng-kapital-da\/\" style=\"font-weight:600;line-height:1.4;color:#1a1a1a;text-decoration:none;\">Climat de financement T2 2026 : cr\u00e9dit serr\u00e9, capital disponible<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div style=\"padding:14px 18px;border-left:3px solid #69d8ed;background:#fafafa;\">\n<div style=\"font-size:0.7em;font-weight:700;color:#69d8ed;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.12em;margin-bottom:4px;\">securitytoday<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.securitytoday.de\/2026\/07\/08\/konzentrationsrisiko-vierte-partei-lieferkette\/\" style=\"font-weight:600;line-height:1.4;color:#1a1a1a;text-decoration:none;\">Le risque de concentration qu&rsquo;aucun audit de fournisseurs ne voit<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rapport\u00e9 au PIB, le d\u00e9ploiement pr\u00e9vu de l&rsquo;IA aux \u00c9tats-Unis d\u00e9passe le boom ferroviaire. 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